腾讯向左,阿里向右,百度去哪儿?

创投圈
2019
08/18
20:51
亿欧网
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立秋刚过,秋高气爽,又到一年一度各大上市企业 " 交成绩 " 的时候。

8 月 14 日,腾讯公布半年报显示,2019 年 Q2,腾讯总收入 888.21 亿元,同比增长 21%;净利润 241.4 亿元人民币,同比增长 35%。紧随其后,阿里于 15 日公布自己的半年报,财报显示,截至 2019 年 6 月 30 日,阿里集团营收 1149.24 亿,同比增长 42%;净利润为 191.2 亿元,同比增长 152.9%。

至此,BAT 三家企业中,仅剩百度还未交卷。

选择这一时间节点,上市企业发布财报的同时,自然也开启了新一轮的业务思考以及战略布局,以期下半年获得更大的进步以及业务突破。

对于巨头的观望和了解有助于加深对于行业发展趋势的预判以及把握,借 AT 各方交上的财报以窥巨头的战况。

深入产业互联网,腾讯 " 图新 "

作为三巨头中第一家发布财报的企业,腾讯的表现低于市场预期,财报发布后股价连续三日下跌,市值 3975.8 亿美元,三日蒸发 200 亿美元。

腾讯此次发布的财报,表面看同比均实现不小的增长幅度,但环比上一季度财报,却出现净利润 -13.4% 的负增长。相较于往年战况:2017 年半年报营收同比增长 59%,2018 年半年业绩同比增长 39% 而言,本次同比 21% 的增速再度凸显增长疲态。

此次财报分别从增值服务、网络广告、金融科技及企业服务和其它四个大的方向对上半年的营收结构进行了公布。

如上图所示,半年报显示,腾讯增值服务收入同比增长 14% 至人民币 480.80 亿元,占整体营收的 54%;金融科技及企业服务收入同比增长 37% 至人民币 228.88 亿元,占整体营收的 26%;网络广告收入同比增长 16% 至人民币 164.09 亿元,占整体营收 18%;剩下 2% 的其它营收份额。

互联网下半场,伴随着消费互联网增长红利见顶,产业互联网崛起的势头已经不可阻挡。腾讯凭借 QQ、微信强大的粘性从 C 端用户获取收益的增速越来越慢,而在这样的情况之下,加强向产业端的渗透已成为腾讯迫不得已的选择。

去年 9 月,腾讯启动第三次组织架构调整,原来的七大事业群变成了六大,新成立了 " 云与智慧产业事业群 "(CSIG)、" 平台与内容事业群 "(PCG)。这其中,云与智慧产业事业群便是腾讯依托腾讯云、AI 以及微信支付等产品以及技术生态,加强与 B 端企业协同发展,企图以变革图新之势进一步渗透产业互联网,摆脱增长瓶颈的关键举措。

财报披露的金融科技及企业服务表现来看,腾讯金融科技及企业服务的收入增长表现抢眼,以同比 37% 的增长领跑整体营收业务。而且相较于上一季度 218 亿元收入,环比增长 4.5%。

当然,高增长的背后也意味着高投入,从财务支出情况来看,金融科技及企业服务领域支出同比增长 12%,同样是所有支出增长当中增幅最高的业务方向。

37% 的同比增长一定程度说明了腾讯在产业互联网的道路上取得了初步成效。但是需要知道的是,在以服务 B 端企业为主的产业互联网下半场,腾讯的优势并不是三巨头中最强的。

在 B 端市场,以 " 让天下没有难做的生意 " 为企业宗旨的阿里巴巴,从创立之初便是以服务于中小型 B 端企业为主,同为三巨头,阿里是横亘在腾讯产业互联网布局道路上的一座大山。

虽然腾讯背靠微信 11.33 亿的合并月活跃账户数,以及 QQ 智能终端 7.07 亿的月活跃账户数,同时也开发了智能小程序等应用,寄希望于通过商家小程序进一步放大平台用户的流量价值,但是目前看来相关工作所取得的成效并不明显。

而在以云服务为代表的云计算市场,据 IDC 发布的《2019 年 Q1 中国公有云服务市场跟踪报告》显示,阿里云以 43.2% 的市场份额遥遥领先,腾讯云以 12.2% 的市场份额追随其后,需要追赶的空间超过 30%。

领跑增长,阿里 " 下沉 "

紧随腾讯,15 日阿里巴巴也发布了财报。财报显示,本季度,阿里巴巴集团收入达人民币 1149.24 亿元,同比增长 42%;净利润为 191.2 亿元,同比增长 152.9%。与此同时,阿里中国零售平台移动月活跃用户达 7.55 亿,较上一季度增长 3400 万;从 2019 年 1 月 1 日至今,半年增长 5600 万,年度活跃消费者达 6.74 亿。

从财报表现可以看出,阿里交上了一份不错的成绩单。由于财报最终呈现数据超过此前市场分析师们的最高预期,受财报提振,阿里股价连续上涨,市值高达 4545.83 亿美元,超跃腾讯 570 亿美元左右。

此次阿里财报主要从四大主营板块对营收结构进行了展示,分别是包括淘宝、天猫、菜鸟、饿了么、盒马鲜生、银泰、lazada 在内的核心商业,阿里云,大文娱以及包括高德地图、钉钉、天猫精灵在内的创新业务。

如图所示,核心商业依旧是阿里营收主力,财报显示,该业务模块单季营收 995.44 亿元,同比增长 44%。云计算营收 77.87 亿元,同比增长 66%;数字媒体与娱乐业务营收 63.12 亿元,同比增长 6%,创新及其他业务营收 12.81 亿元,同比增长 21%。核心商业与云计算业务均表现不俗。

此外,阿里财报值得关注的一点是,在阿里表现最为突出的核心商业领域,淘宝、天猫有超过 70%的年度活跃消费者增长,来自于低线城市和农村等下沉市场。

据悉,今年 3 月,阿里开启聚划算的全面复兴计划,并将其作为下沉的主阵地,并在天猫 618 上以先锋军的角色将其推上战场,最终成功在天猫 618 期间实现成交额同比增长 86%,带动订单数增长达 106%,低线城市消费同比增长贡献率达 62%。

作为阿里淘宝最大的流量爆发平台和最活跃的拉新平台,聚划算背后承载着阿里意图深耕下沉市场的巨大野心。但阿里打了个盹,拼多多半路杀出并迅速成为小巨头,而今,在精准挖掘后,阿里正积极的 " 捕获 " 这一批新的消费者。

对于一直扎根产业互联网的阿里而言,往下沉市场寻求业务增长成为其当下时期重要的突破口。

百度 " 赶考 ",在路上的巨头

距离腾讯、阿里发布财报之后,百度也决定将于 20 号早上发布 2019 半年报。

曾经,传统经济过渡 PC 互联的过程中,百度把握住流量的机遇,一举奠定自己在 BAT 三家中的老大哥地位,市值一度超越腾讯,并成功将谷歌从国内市场逼走。但在 PC 向移动互联网转移的过程中,却错失入口和数据的机遇,百度一度失势。

如今,腾讯、阿里市值先后突破 4000 亿美元大关,百度仍徘徊在 400 亿美元左右。

市值上接近十倍的差距,这或许是为什么百度会选择不与腾讯、阿里同期发布财报的原因之一。在这场 BAT 每年都要经历的年中考场上,百度暂时 " 缺席 "。但 BAT 三巨头的坐席上,也已少了 "B" 的身影。

" 缺席 " 的考卷可以晚交,但丢了的巨头坐席,百度又该如何追回?

错失移动互联网后,百度全身心投入到下一代的智能科技变革浪潮中,并且以 All In 的姿势加强布局。

上一季度的 Q1 财报中,百度曾实现营收 241 亿元人民币,同比增长 15% 的业绩;另外小度智能音箱的出货量超越了 2018 年全年销量,小度助手继续在中国保持领先地位,搭载小度助手的智能设备达到 2.75 亿,同比增长 279%,语音交互次数达到 23.7 亿次,同比增长 817%等成绩。

不知道这一季度,百度将会交出怎样的一份成绩单。

结语

2019 年是风云变幻的一年,这一年,自中兴事件引发的贸易争端事件迟迟没有结束,蔓延的战火一度恣意燃烧,外部动荡以及内部增长放缓的宏观背景之下,无论是华为、BAT 这样的巨头企业,还是普通中小型企业都已早早的做好了过冬与打持久战的准备。

对于腾讯、阿里这样体量的巨头而言,他们企业的营收以及增长更是无法逃避宏观经济的影响。从半年报情况来看,即便是目前表现更胜一筹的阿里,其增速也跌破 50% 红线,已接近两年来的最低增速 41%;而且云计算当季营收环比增速近乎停滞,同比增速持续下滑,宏观经济增速放缓的影响明显。

互联网下半场,消费互联网红利见顶,对 B 端服务需求表现更为强劲的产业互联网发展已成为不可逆转的趋势。巨头们纷纷求变,腾讯通过架构调整全面转型产业互联网,并且进一步加大相关投入,而一直扎根产业深处的阿里则开始寻求向下沉市场寻求增长突破口。

对于正在赶来递交 2019 上半年财报的百度而言,进一步凸显智能化依然将会是其特色,只是不知具体支撑的数据表现情况如何。

不过,外部环境始终在变化,作为企业,最重要的还是 " 修身 "。

来源:亿欧网

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